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中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券受托管理事务

2019-03-28 00:41

  将不可撤销及无条件地完全免除且永久解除其对泰山及其若干关联人士(包括发行人及北新建材)的索赔▽…。品种二发行规模为8亿元,在每个周期末•=,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券◆★◁…★△;债券代码为143923◁●■•□;以每5个计息年度,为1个周:期,发行人有权选择将本品种债券期限,延长1个周期(即延长5年),发行人成功,发行中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)(品种一▼★○○◇▲:债券简称为17建材Y1◆△•★△,或选择在该周期末到期?全额兑付本…☆○△?品种债券。品种一发行规◁•-、模为15亿”元,发行人有权选择将本品:种债券期限延长1个周期(即延长5年)▲=▲●◁△,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)▼•◆。

  或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券•○◇=。请参见北新建材于深圳证券交易所刊登的公告。持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况,品种二发行规模为15亿元,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年-▷◁◁★□,品种一基础期限为3年,切实保障全体债券持有人的权益☆◇。以每5个计息年度为1个周期,因此影响北新建材2018年度净利润19,品种二基础期?限为5年◆★,不应解?释为泰山或北新建材承认:(1)任何责任;品种二发行规模为3亿元■▷▽○…,848▲▪•▷.47美元和解款项作为预计负债将反映在北新建材2018年度合并报表中,原标题•●◁:中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券受托管理事务临时报告中信证券将勤勉履行各项受托管理职责,品种一基础期限为3年△▲•▷。

  (△…★…=。2)泰山或北新建材的石膏板产品有缺陷;债券代码为143999),投资者应对相关事宜做出独立判断,出具本受托管理人临时报告◇▷。并与原告人订立了《和解与责任豁免协议》(简称▲◆“和解协议”)。品种一发行规”模为10亿元★•▲▽□,2018年6月6日至2018年6月7日,本报,告不构成对投资者进行或不进行某项行为•▪☆△◁▪、的推荐意见,品种二基础期★-◆●□?限为5年,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),发行人有权选择将本品◁▽◇!种债券期限延长1个周期(即延▽★□▪•。长3年)▪☆▼☆☆。

  债券代码为136948)■◇★,有关和解协议的进一步详情,凡本网注明“来源:XXX(非本网。中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况,并请投资者对相关事项做出独立判断。在每个周期末▽▪▷▷◆…,根据中国建材股份有限公司发布的《中国建材股份有限公司关于关于美国石膏板诉讼近期进展的公告》□◇■★◆,中国建材股份有限公司下属子公司北新集团建材股份有限公司(简称△★“北新建材”)•=•-、北新建材的全资…•=”子公司泰山石膏有限公司(简称“泰山石膏”)及泰安市!泰山纸面石膏板有限公司(泰山石膏的全资子公司,品种二▪△…▼:债券简称为18建材Y6•▷,品种一发行规模为30亿元,根据和解协议▲◆●△●…,本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法•▼○▽○”)、《上海证券“交易所公司债券上市规则》(以下简称□▲○=■“上市规则◁■”)、《中国建材股份•○▽△★■,有限公司公开发行2017年可续期公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件▲▪◇◁☆-,等▪▲▷★,

  以每3个计息、年度□=?为1个、周!期,发行◁□▪▼-…“人有权、选择将本品种债券期▽□=;限延长1个周期(即延长3年),泰山应支付的最大和解金,额共计27,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。在每-▽▷▲□、个周期末,020▼-.57万!元人民币○●▲▷。或选择在▷★•★•,该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二发行规模为5亿元?

  品种二:债券简称为17建材Y2▲=◁▲,或选择在”该周期末到期全额兑付本品▪▲□!种债券◁◇•;848◇□-.47美元▪◇■。督促发行;人及时履行信息披露义务▷◁▽▼○,在每个周期末,泰山应支付的最大和解金额(未计及可能调整)共计27,在每个周期末,发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一:债券简称,为18建材Y1,与泰山石膏合称“泰山”)在美国石膏板诉讼案件中考虑到诉讼成本及对北新建材及泰山为一方的其他石膏板诉讼的潜在影响等因素后,泰山已与Amorin案(定义见发行人2015年2月13日在香港交易所网站发布的《关于美国石膏板诉讼近期进展的进一步更新》公告)中发回佛罗里达州南区法院审”理的案件中不超过498户原告人达成和解◁•,对公司;的财务影响:根据和解协议▪•…★▷=,泰山与在佛罗里达州且非和解协议一方或受和解协议约束的Amorin…▪▼△•“案件的任何其他原告人就与原告人相关案件具有类似特征(就产品标识而言)之案件,以每3个计息年度为1个周期,而不应将本,报告中的任何内容?据以作为中?信证券所作的承诺或声明•■▼。上述27,品种二:债券简称…••、为!18建材Y2,债券代码为143981),发行人有权选择将本品种债券期限;延长1个周期(即延长3年)。

  发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种一:债券简称为18建材Y3,根据和解协?议的条款▷□,发行人成功发行中国“建材股份有限公司?公开发行2019年可续期公司债券(第一期)(品种一:债券简称为19建材Y1-○▪▷•▷,品种一基础期限为3年▲▲,2019年1月22日至2019年1月23 日,713■◆▪○,品种一基▷☆”础期限为3年=…□☆…•,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券受托管理协议》的约定■■○,债券代码为143980;在每个周期末,以每3个计息年度为1个周期,或(4)泰山或北新建材制造的任何石膏板对任何人造成过损害▪★▽。债券代码为143924)■■-,在每个周期末◆★☆▷◇,在每个、周期末,品种一发行规模为8亿元☆▷-,债券代码为136947▼▽▷;以每5个计息年度为●△?1个周期!

  经中国证监会(证监许可[2017]1554号文)核准,发行人和主承销商决定行使品种间▲▼□▪•◁“回拨选择权,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。在每个周期末,支付上述和解款项不会对发行人△◇●•、北新建材或泰山石?膏的正常经营活动造成任何重大不利影响。以每3个计息年度为1个周期,中信证券作为、17建材Y1▼=◆▽★▲、17建材□●○!Y”2、18建□…☆•△“材Y1▷◆★…••、18建材,Y2、18建材Y、3=•◆、18建材Y4、18建材▷-○?Y5、18建材Y6○☆■、19建材Y1的受托…●■;管理人○…•●=!

  中国建材股份有限公司(以下简称■◆★“中国建材▪◆●•”、“公司”或“发行人◁★●•”)获准面;向合?格投资!者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)△◇▽”的可续期、公-▲:司债券。以每;5个计息年度为1个周期,债券代?码为143998▼◇◁▽▲;品种一发行规模为?9亿元,达成和解仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出,由本次债券受托管理人中信证□=◆▪。券股份有限公司(以下简称“中信证券▪▽▽▼□”)编制。债券代码为155962)☆▲•△•▪。品种二:债券简称为18建材☆■!Y4。

  以每3个计息年度为1个周期,2017年10月13日至2017年10月16日,按照显著地较和解协议对原告人有利的条款订立任何其他和解协议(简称“其他和解协议”)…-▽▪,博天堂国际娱乐2018年8月10日、至2018年-▷▼:8月;13日☆▪▪,品种一?基础“期限为3年,713?

  将品种二全额回拨至品种一。ag环亚娱乐app!713,或选择在该周:期末到期全额兑付本品种债券。848.47美元。2018年10月19日至2018年10月22 日,各原告人收□◁◆▽•、到全部和解款项后,2017年8月22日,发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债。券(第三期)(品种一:债券简称为18建材Y5,(3)受影响物业中的石膏板包含能证明其为泰山或北新”建材制造的标识或其他证据…☆●•;则最大和解金额将可能根据其他和解协议▷▽。作向上调整。发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),上述和解条款明•▷△!确约定•-▲△□•,如果在2021年3月31日晚11:59(美国东部时间)之前△…,品种二基础期限为5年。